Семилетние еврооблигации были успешно размещены Металлоинвестом

Металлоивест сделал объявление об удачном размещении облигаций на семь лет. Сумма размещенных облигаций равна восьмистам миллионам долларов. А ставка купона приравнивается к почти пяти процентам годовых. Срок погашения назначен на две тысячи двадцать четвертый год. Сама компания является ключевым поставщиком и изготовителем железорудной продукции и железа горячего брикетирования на внешнем рынке. А также одним из отечественных заводов производящих высококачественную сталь.

На предприятии подчеркнули, что в пределах маркетингования облигаций среди инвесторов высокой квалификации было активизировано внимание. Они старались заинтересовать Штаты, Великобританию, Швейцарию, Германию и Россию.

Результатами активного интереса покупателей к продаваемому товару стали объемы подписок. Они переступили порог двух миллиардов долларов открывая заявочной книги. Облигации разместили более чем сотней инвесторами по всем странам. Среди них на Европейские страны и Великобританию припало 53 процента, на Россию и Азию 36 процентов. На Штаты припало одиннадцать процентов общего количества облигаций. Более пятидесяти процентов было куплено прайват банкингом. Тридцать шесть процентов купили управляющие активами и фондовыми составляющими. Остаточные облигации были выкуплены различными фондами и страховыми компаниями.

Корпоративные координаторы и букраннеры по размещению так же были громкими. Среди них были Кредит Сьюисс, Сбербанк СиАйБи, Соцаити Генерал и ВиТиБи Кепитал. А ключевыми организаторами были Бофа Меррилл Ланч, Газпромбанк и АйЕнДжи.

Инвестиции от размещенных облигаций Метллоинвеста планируется отправить на инвестирование счетов по смотрам. Смотры собственных еврооблигаций имеющих номинальную стоимость миллиард долларов. И срок закрытия их достигает 2020 года. Ставка каждого купона составляет более пяти с половиной процентов годовых. А также были профинансированы общие корпоративные цели всей компании.

Часть бумаг, которые были представлены на продаже, которая была проведена в середине апреля текущего года, составила более шестидесяти процентов. Иными словами, шестьсот шестьдесят семь миллионов долларов США по полной стоимости. По информации организаторов продаж, это стало самой крупной продажей облигаций одного из выпусков для компании из России за крайние года. Расчётные измерения тендера были запланированы на пятое мая текущего года.